瑞幸案,是基于不切实际的逆袭

已经一周，只能喝粥，牙疼厉害，疫情导致我的牙医还不回来，我现在纠结是继续忍着等，还是另觅新医？

终是东窗事发

这两天瑞幸咖啡爆发财务造假信息，一时之间，各种信息不断如同剥竹笋一般，层层剥开：

*销量上，2019年3季度至少夸大69%，四季度至少夸大了88%；

*中国人均每天86mg的咖啡因摄入量与其他亚洲国家类似，其中95%的咖啡因摄入量来自茶。中国的核心功能性咖啡产品市场很小，仅有适度增长。

*瑞幸的创始团队也是当年神州租车的操盘者，……核心是资本运作，咖啡只是载体，在资本运作之上，承载的可以是租车、咖啡或者任何一个行业；

*星巴克的吸引力主要是靠品牌，瑞幸主要就是靠价格。既要维持低价，又要高速扩张，瑞幸只能靠持续不断的烧钱；

*有律师粗略计算，一旦面临集体诉讼，瑞幸咖啡将面临总计约112亿美元赔偿；

*瑞幸咖啡财务造假 证监会谴责。

几个说不通的地方

销售夸大69%～88%，把锅甩给O，骗谁呢？你个伟大的CFO，你任职的公司没有那么多的咖啡豆进项，能销售那么多的咖啡？你掺70～90%的白开水？还是每个门店都有咖啡树，树上还一年四季都有咖啡果实，随采随烘？都不用水洗？

如果瑞幸咖啡卖那么好而且单价低，代表咖啡豆用量更大，必然导致国际咖啡豆市场行情波动，为何没看到新闻？也没看到你们去采购、承包云南咖啡豆或类似的信息？

如果中国人真的每日摄入86mg的咖啡因，而且95%来自茶叶，那么你的增长给茶叶产业带来无比威胁，怎么没听说茶叶滞销，没看到哭天抢地的新闻？

中国人最喜欢一窝蜂，看看炒房团，看看买SUV车就知道；那么你的咖啡卖的好，必然引发一堆财主去山寨，就会有瑞心、瑞鑫、瑞馨等咖啡店冒出来，而且装修都长得差不多，怎么没看到这样类似的新闻？

市场是动态的，这里波动上升，必然引发连锁反应，不可能一潭死水，死水还能股票上市？

商业还是回归正常模式

从共享单车就可以知道，没有一个行业是砸钱就可以轻度关山的。我们可以从印度咖啡大王的ffee Day看到，从1993年到2015年是业主用掉20多年打拼的结果：股票上市。股票上市的时候，ffee Day是世界最大咖啡贸易商之一，坐拥亚洲最大的咖啡种植园，面积约为1.2万公顷。

但厄运降临则是股票上市两年后，误交匪类的接触「资本操作」，结果是截至2019年7月，“咖啡日馆”在印度国内的门店超过1800家，分布在245个印度城市；在马来西亚、埃及、捷克和奥地利也都有门店，每年卖出的咖啡有1.8亿杯。

但是，1.8亿杯÷1800家门店=100,000杯/门店平均年销售量；

然而，100,000杯÷365天=274杯咖啡

难道，有装修、有情调、占据有利地理位置的门店的保本点这么低？

有开店的，或有认识开咖啡店的朋友可以去问问，这个量到达保本点了没？！

因为接触资本运作（对赌），因为咖啡不是投钱就立刻有回收的产品，因为（1）咖啡树种下去后要第三年才开始结果、（2）因为亚洲人的口味不是那么容易改变，不是一开店就立刻拥有足够的客户与消费量；所以，越多的门店只能让业主越加饥渴（亏损）。而症结就是单店利润不是现金净流入，也就是违反了商业行为。

从ffee Day历经20多年的努力，平均一个门店每日售出274杯，反过来问问瑞幸，日均门店售出多少咖啡？相对的，有没有那么多的咖啡豆进口或采购量？那么为何那么多人宁愿选择被骗？

口味的改变不是一朝一夕

消费者的口味改变不是一朝一夕，不论哪个地方都一样。

印度咖啡大王Café ffee Day在2019年7月投河自尽，留下比印度星巴克多10倍的门店，但这些门店总合起来，就是不赚钱；

韩国caffebene的创始人姜勋（号称韩国咖啡大王）2017年7月在其位于首尔瑞草区的家里洗手间中自杀，最终没完成韩国600店、在中国扩张500店的目标。

为何这些咖啡店的前辈都没能短期的成功逆袭？因为口味的改变不是一朝一夕，不是我们砸钱开个门店就立刻有蜂拥而至的客户，那怕你烧钱吸引客户前来消费。

所以，瑞幸背后的团队这次搞资本运作是彻底选错了「载体」。

太多人内心希望逆袭

我记得我前一家公司被某国资企业收购后，我因为海关查厂的原因留着中国配合工作，某日该国资企业的关务部长到访海关找了负责稽查的官员了解案情，他们就在我面前肆无忌惮的谈着收购的种种，当谈到收购的是外资，让外资滚蛋的时候，官员与部长脸上露出异常罕见的笑容，那种终于「驱逐鞑虏、复兴中华」的开心的笑。

我为何这么能确定我当时的感觉？因为几天后，某个官员很同情的告诉我：老齐，你就像那战败国留在战胜国的俘虏，战胜国不给你牢房、牢饭不打紧，你还得为战胜国提高服务与劳务。

这话说得我心酸不已。

瑞幸能烟花灿烂一时，就是基于很多人内心极度期盼，且不切实际的盼望能通过神一般的操作，产生逆袭的效果，那怕割别人家的韭菜。

殊不知，路是走出来的，就算你快跑，也是一步一脚印，难道瑞幸是蝙蝠，用飞的？

如果不能静下心来，努力于自己的职务上应尽义务与应注意事项，那就如同贩售山寨防护用品到国外一样的丢脸。

所以，瑞幸能诈骗成功，是因为有很多人不务实的希望，希望逆袭成功的愿望，犹如某国资的干部想要享受驱逐鞑虏恢复中华的愿望一样，想法没错，但是这个世界上哪来的那么多的逆袭？！

这又让我想到很多职场上的朋友，往往让我们介绍一本书，或介绍哪个老师，可以让他们轻松了解、简易操作，就能达到深入理解税法，并能运用像大师级一般的神操作。我每次都想回问，要不要我把鱼杀好、烹调好、剔好翅，再夹大小刚刚好的一小口，还要送到你嘴巴？

不过，从ffee day让我们知道，即便已经是全球最大咖啡贸易商，依然没能逃过资本操作的魔咒；现在瑞幸案也能告诉我们，涉及农产品的项目，必须遵循农场法则（春耕—夏耘—秋收—冬藏），别动不动就想跟上潮流玩资本，除非你家有金山银山数百万座。

相对于那些电信诈骗案，也都是基于人性上的急切感，尤其想一朝致富，所以，嘲笑瑞幸案犹如五十笑一百。

但另一个重要的原因就是，违法成本实在太低，低到可以忽略不计。（记得235吗？）

（DALECHI 2020-4-5 @东莞）